INTEGRITES виступила юридичним радником NOVUS та УНІВЕР з питань структурування, розробки документальної бази та реєстрації випуску корпоративних облігацій на суму 400 мільйонів гривень (близько 10 мільйонів євро) на українському ринку. Облігації, забезпечені нерухомим майном ГК «Новус Україна», перебуватимуть під наглядом INTEGRITES як незалежного адміністратора. Проєкт, розпочатий наприкінці 2023 року під керівництвом організатора - ліцензованої інвестиційної компанії Універ Капітал, було оформлено поданням документів до регулятора у травні 2024 року та отриманням тимчасового свідоцтва у вересні цього року.
Корпоративні облігації ТОВ «НОВУС Україна» стануть доступними для інвесторів з 26 вересня 2024 року, після отримання відповідного дозволу НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку). Цей проєкт є новацією як для ринку роздрібної торгівлі, так і для ринку юридичних послуг, оскільки він став першим в Україні випадком залучення небанківської організації в якості незалежного адміністратора облігацій. Команда INTEGRITES використала свій досвід у розробці та публічній адвокації нормативно-регуляторної бази, яка дозволила небанківським організаціям, зокрема й юридичним фірмам, виступати адміністраторами випусків облігацій. Таким чином INTEGRITES створила прецедент і сформувала модель для інших учасників ринку боргових цінних паперів.
Юристи INTEGRITES не лише відіграли провідну роль в адвокації, але й розробили перший у галузі типовий договір про адміністрування випуску облігацій, який відображає кращі практики у сфері єврооблігацій, а також супроводили укладення договору забезпечення.
До команди, яка працювала над цим знаковим проєктом під керівництвом керуючого партнера Олексія Феліва та партнера Олега Загнітка, увійшли радник Василь Юрманович, старші юристи Юрій Корчев та Сергій Даців.
Про NOVUS
NOVUS входить до топ-5 національних продуктових ритейлерів та є частиною холдингу BT Invest (Литва). В Україні присутня з 2009 року. Станом на 2024 рік компанія управляє 84 супермаркетами NOVUS, 22 магазинами формату біля дому «Мі-Маркет» та 2 дискаунтерами «Хапайка». Група компаній NOVUS є одним з найбільших операторів торговельної нерухомості в Україні. NOVUS є досвідченим учасником ринків капіталу з досвідом співпраці з міжнародними та іншими великими фінансовими установами та сукупним обсягом залучених інвестицій понад 150 мільйонів євро. Згідно з відкритими даними, орієнтовна сума збитків NOVUS через шкоду, завдану мережі супермаркетів внаслідок російського вторгнення, перевищує 12 мільйонів євро.
Про УНІВЕР
Українська інвестиційна група УНІВЕР, яка з 2005 року займається брокерською, дилерською та депозитарною діяльністю, проводить андеррайтинг, а також надає послуги з управління портфелем фінансових інструментів і активами інституційних інвесторів.
