AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права для компанії MHP SE та її українських дочірніх підприємств (“МХП”) у зв’язку із залученням фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (“ЄБРР”), Міжнародної фінансової корпорації (“IFC”) та Корпорації з фінансування міжнародного розвитку США (“DFC”).
Відповідний спільний пакет кредитного фінансування від ЄБРР, IFC та DFC передбачає фінансування на загальну суму 480 млн дол. США, що надається для підтримки діяльності МХП. Так за умовами фінансування, DFC надає кредит у розмірі до 250 млн дол. США для підтримки виробництва продукції птахівництва та зернових, а також для рефінансування боргових зобов’язань МХП. IFC надає МХП фінансування на суму до 130 млн дол. США для модернізації та розширення потужностей заводу із виробництва електроенергії з сільськогосподарських відходів, а також для рефінансування єврооблігацій МХП із строком погашення у травні 2024 року. Фінансування IFC забезпечується наданою Великою Британією гарантією покриття перших збитків та коштами змішаного синдикованого фінансування, залученими з інших джерел. У свою чергу, ЄБРР надає МХП кредит у розмірі до 100 млн дол. США для забезпечення фінансової стійкості компанії шляхом рефінансування її єврооблігацій. Кредит буде забезпечений гарантією уряду Іспанії та кредитною підтримкою з боку Спеціального фонду антикризового реагування ЄБРР.
Основною метою цієї унікальної угоди є сприяння рефінансуванню єврооблігацій МХП, що особливо важливо з огляду на обмежений доступ вітчизняних компаній до ринків капіталу через війну в Україні. Це фінансування є ключовим для підтримки стабільності фінансового стану МХП і дозволить компанії подолати економічні виклики та підтримати свою діяльність і ланцюги поставок, а також зберегти робочі місця в умовах геополітичної невизначеності. У свою чергу, це сприяє загальній стійкості агропромислового сектору України.
AVELLUM відіграла ключову роль, надаючи МХП юридичну підтримку з питань українського права протягом усієї трансакції. Команда консультувала з питань структурування проєкту, кредитної документації та регуляторних аспектів, з огляду на складнощі, пов’язані з мораторієм на транскордонні платежі в Україні.
МХП – провідна міжнародна харчова та агротехнологічна група з головним офісом в Україні. МХП є найбільшим виробником та експортером курятини в Україні та провідним виробником м’яса птиці в Європі. Компанія також спеціалізується на вирощуванні зернових та інших видах сільськогосподарської діяльності.
Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки радника Юрія Краснолюдського і юристів Мар’яни Веремчук, Ярослава Павлюка, Андрія Крошка та Маргарити Брянської. Партнер Вадим Медведєв, радник Антон Задериголова і юристка Таїсія Дуда надавали податкові консультації за цією угодою.
